財産のことを考える

■財産

このカテゴリーでは、資産運用・保険の見直し、認知症対策、任意後見契約、財産管理契約、家族信託公正証書作成、遺言書作成、相続税対策、不動産売買などについて書いていきます。

お金と上手に付き合い、楽しいセカンドライフをおくるためにも、ライフプランを見直し、長期のマネープランを考える必要があります。ひとりひとりの「ありたい未来」に耳を傾け、実現に向けたプランを描く。

お金も、保険も、人生も。共に夢を叶えます。

認知症になる前に、ご自身の財産管理を信頼できる方に相談しましょう。

◎任意後見契約
◎財産管理契約
◎家族信託公正証書作成

提携：一般社団法人近畿シルバーライフ協会

認知症になる前に、ご自身の財産管理を託しておくことができます。
◎預貯金の管理、生活費のお渡し、請求書・領収書の確認及び管理。
◎税金・公共料金などの定期的な支払を要する費用の支払い。

提携：株式会社近畿エクスロートラスト

家族や大切な人に嫌な思いをさせないために。
遺言書は、ご自身の「財産を託したい」という思いを実現するための大切な備えです。ただし、遺言書は法律で定められた形式を備えていなければ無効となってしまいます。ご自身が築き上げた財産を大切な人に届けるために、有効な遺言書を作成することが重要です。

◎相続・贈与に関する税金対策や申告書作成
◎不動産・株式などの資産譲渡に関する税務のサポートなど、税務に関する相談を専門家におつなぎします。

提携：みんなの不動産窓口

土地提携：土地家屋調査士法人F&Partners・司法書士法人F&Partners

◎不動産売買
◎土地・家屋調査　 ◎登記